Перейти к основному содержимому

Потенциальные клиенты

В подсистеме "CRM" находится справочник Потенциальные клиенты в нем содержатся организации, которые проявили интерес к нашему продукту и могут стать нашими клиентами.

01_ПотенциальныеКлиенты

Форма элемента "Потенциальные клиенты"​

Закладка "Основное"​

Cодержить следующие реквизиты:

  • Организация;
  • Клиент (заполняется, если потенциальный клиент стал клиентом);
  • Местоположение;
  • Ответственный (выбирается сотрудник, отвечающий за работу с нашей стороны).

01_ПотенциальныеКлиенты

Закладка "Адреса, телефоны"​

Может содержать контактную информацию о потенциальном клиенте.

01_ПотенциальныеКлиенты

Действия с потенциальным клиентом​

На основе потенциального клиента, можно создать справочники Контактное лицо или Контрагент. Также с потенциальными клиентами можно произвести ряд действий при нажатии на кнопку Действий.

  • Запланировать взаимодействие;
  • Запланировать встречу;
  • Написать СМС;
  • Написать электронное письмо;
  • Позвонить.

01_ПотенциальныеКлиенты